دليل العميل

المحتويات

1. اختر حالتك
2. 1. التنصيب الفردي
3. 2. التفعيل والشركة
4. 3. إذا كنت موظفًا ضمن فريق
5. 4. أول يوم عمل
6. 5. التحديث وحفظ العمل
7. 6. النسخ الاحتياطي ونقل الجهاز
8. 7. مشكلة أو سؤال

اختر حالتك

1. لديك ملف MindyCRM-Setup.exe وتريد تشغيل البرنامج على جهازك: اتبع التنصيب الفردي أدناه.
2. أعطتك شركتك رابط CRM: افتح الرابط من المتصفح وسجّل الدخول؛ لا تثبّت نسخة مستقلة ولا تنقل قاعدة بيانات إلى جهازك.
3. أنت مسؤول تجهيز السيرفر: افتح دليل مسؤول السيرفر من صفحة الأدلة. العميل لا يحتاج Mindy Builder.

1. التنصيب الفردي

1. احفظ ملف MindyCRM-Setup.exe الذي حصلت عليه من متجر مايندي أو مسؤولك، ثم افتحه.
2. إذا لديك نسخة سابقة، أغلق البرنامج ونافذة تشغيله أولًا. اختر النسخة السابقة التي يعرضها المثبّت أو حدد مجلدها الصحيح.
3. اختر استخدام فردي، وراجع مجلد البرنامج ومجلد البيانات قبل الإكمال. تغيير مجلد البرنامج لا يعني نقل البيانات السابقة.
4. أكمل المعالج ثم افتح Mindy CRM من اختصار سطح المكتب أو قائمة ابدأ. إذا غاب الاختصار، افتح Repair-Shortcuts.cmd من مجلد التنصيب.

2. التفعيل والشركة

1. لأول استخدام، أدخل بيانات الشركة والمستخدم الإداري في معالج البداية. استخدم البريد والهاتف الصحيحين.
2. اختر الحالة المناسبة: ترخيص سابق، كود شراء جديد، أو تجربة لأول مرة. إذا اكتشف البرنامج ترخيصًا فعالًا فتابع به.
3. اتصل بالإنترنت للتفعيل. كود الشراء يُستخدم للتفعيل الأول؛ لا تعاود شراء كود لمجرد إعادة التنصيب.
4. بعد شراء الباقة من متجر مايندي والتحقق من الدفع، يظهر الكود ضمن الطلب. أدخله في مركز المنتج. لاستعادة رخصة مفقودة استخدم ملف الاستعادة المعتمد للجهاز المرتبط.

3. إذا كنت موظفًا ضمن فريق

1. احصل من مسؤولك على رابط HTTPS وحسابك الخاص وطريقة الدخول.
2. داخل المكتب افتح الرابط؛ من الخارج اتصل بـVPN إن كانت الشركة تعتمد هذا المسار، ثم افتح الرابط نفسه.
3. أدخل بريدك أو معرّف المستخدم وPIN الذي أعدّه المسؤول. في النشر العام أكمل ربط تطبيق المصادقة واحفظ رموز الاسترداد.
4. إذا ظهر تحذير شهادة، اطلب من مسؤول الشبكة إصلاح الثقة أو الرابط. لا تفتح ملف قاعدة البيانات المشترك.

4. أول يوم عمل

1. اختر الكيان الصحيح، ثم راجع الأقسام المتاحة حسب ترخيصك وصلاحياتك.
2. أضف عميلًا وبيانات التواصل، ثم فرصة وخطوة متابعة بتاريخ ومسؤول واضحين.
3. جهّز عرض سعر عند الحاجة، وسجّل التحصيل عندما يحدث فعليًا. راجع رادار المتابعة والمهام يوميًا.
4. من زر المساعدة أعلى CRM افتح دليل الاستخدام التفصيلي. ومن English / العربية بدّل اللغة بعد حفظ تعديلاتك. بيانات العملاء لا تتغير لغتها تلقائيًا.

5. التحديث وحفظ العمل

1. احفظ عملك قبل التحديث. راجع الإصدار المتاح من المنتج والموديولات بحساب مخوّل.
2. اتبع تنزيل المثبّت والتحقق والنسخ الاحتياطي، ثم وافق على إغلاق البرنامج وأكمل معالج Windows. التحديث قد يطلب صلاحية مسؤول.
3. إذا تستخدم رابط الفريق، مسؤول السيرفر وحده ينفّذ الترقية في وقت صيانة. لا تثبّت تحديثًا محليًا على جهازك كبديل للسيرفر.
4. لا تستخدم التنظيف الكامل في الترقية المعتادة. احتفظ بمجلد البيانات القديم إذا كان البرنامج الجديد يستخدمه.

6. النسخ الاحتياطي ونقل الجهاز

1. راجع إعدادات النسخ الاحتياطي وتأكد من وجود نسخ حديثة. احتفظ بنسخة مكتملة خارج الجهاز.
2. لنقل الجهاز، استخدم نسخة النقل المشفرة وكلمة مرور تحفظها بأمان، ثم اتبع نقل/استعادة الترخيص. لا تنسخ ملفًا واحدًا وتتوقع انتقال المرفقات والمفاتيح معه.
3. الاستعادة على سيرفر الفريق تتم محليًا بواسطة المسؤول بعد إيقاف الخدمات ونسخ الحالة الحالية.

7. مشكلة أو سؤال

1. إذا تعذر الفتح: تأكد أن البرنامج أو سيرفر الفريق يعمل، وأنك تستخدم الرابط الصحيح.
2. إذا اختفت بيانات متوقعة: راجع الكيان والصلاحيات ومجلد البيانات مع المسؤول قبل أي استيراد.
3. من دعم البرنامج اختر إبلاغ عن مشكلة إذا كانت الميزة متاحة ومربوطة، واكتب الخطوات ورسالة الخطأ ورقم الإصدار. تابع الرد من نفس القسم.
4. لا تضع PIN أو كلمات المرور أو مفاتيح الربط أو رموز الاسترداد داخل التذكرة.

مساحة الفريق والتسليم والمتابعة

20 حسابًا نشطًا شامل المدير. فعّل تسجيل الدخول الفردي قبل إسناد المهام؛ عضو فريق الموارد ليس حساب دخول تلقائيًا.

المهام والرئيسية

الرئيسية تجمع العمل اليومي وانتظار الاستلام والمتأخرات. من مهام الفريق أسند المهمة بمسؤول وموعد وتعليمات. المستلم يقبل ثم ينجز أو يرجع بسبب؛ المرسل والمدير يستطيعان إعادة الإسناد. استخدم فلاتر الموظف والمشروع وتبويبات مهامي وأسندتها لغيري ومتأخرة. تعرض القوائم 10 بنود بالصفحة.

قوالب المسارات والمشروع

المدير ينشئ قالبًا من 2–15 مرحلة مع الإدارة وأيام من البداية. عند تطبيقه على مشروع اختر تاريخ البداية والمسؤولين ومرجع الاتفاق. تعديل القالب لا يغير مشاريع قائمة. يمكن تعديل عناوين وإدارات ومواعيد المراحل غير المنجزة مع سبب محفوظ؛ ترتيب المسار والمراحل المنجزة لا يعدلان. لا يوجد توقيع إلكتروني أو تفرعات متوازية.

ملف العميل والمبيعات

من بطاقة العميل افتح السجل الموحد والمسؤول والمتابعة. حدد المسؤول والخطوة والموعد، وتابع التواصل والمهام والمشاريع والتسليمات والرسائل المحفوظة بحسب صلاحياتك. الموصل المحلي لا يؤرشف واتساب. بطاقة الفرصة تعرض المسؤول وآخر تواصل؛ زر متابعة يسجل الخطوة والتواصل الفعلي. الركود يعني 14 يومًا دون تواصل مسجل أو تجاوز موعد الخطوة.

تنبيهات واتساب للمدير

1. أضف الجوال الدولي للمدير من المستخدمين، وجهز ربط واتساب الحالي.
2. الإعدادات ← تنبيهات المدير: اختر حتى خمسة مستلمين بصلاحية عرض المبيعات والمشاريع، والوقت بتوقيت الرياض وأنواع التنبيه.
3. أكد موافقتهم ثم فعّل واحفظ. ملخص يومي واحد، وتنبيه اختياري عند إرجاع مهمة أو مرحلة جديدة.
4. يجب أن يبقى CRM قيد التشغيل. المحاكاة لا ترسل. تغيير الحساب أو وضع الإرسال أو رقم المستلم يحتاج إعادة حفظ الموافقة.

submitted/queued تعني قبول الطلب وليست تأكيد وصول. pending/unknown لا تعاد تلقائيًا؛ راجع واتساب. لا يعوض النظام أيام إغلاق البرنامج.

المستخدمون والتكاملات

عرض الصلاحيات يوضح حدود كل حساب. صحة التكاملات تفحص واتساب والبريد وسلة وGoogle Ads والأستاذ، وتحفظ آخر فحص وآخر نجاح وتوفر خطوات المعالجة. نجاح الفحص ليس ضمانًا لاكتمال المزامنة.

قوة التواصل — قوائم ورسائل واتساب

1. افتح واتساب ثم استوديو الرسائل. للإرسال من ملف اختر CSV وحدد عمودي الاسم والهاتف.
2. اختر إنشاء قائمة جديدة أو الإضافة لقائمة محفوظة. يظهر عدد المضاف والمكرر والأرقام غير الصالحة. يُوحّد الرقم الدولي، ولا تُستبدل الأسماء الحالية عند الدمج. الحد 1000 جهة لكل قائمة.
3. للاستخدام لاحقًا اختر «قائمة محفوظة»، وحدد القائمة واعرض جهاتها بعشر جهات لكل صفحة. يمكن أيضًا الإرسال المفرد أو من جهات CRM.
4. اكتب الرسالة وأضف {{name}} لتخصيص اسم المستلم. يدعم المحرر التنسيق والسمايلات والروابط، والصور حتى 2 ميجابايت وPDF حتى 2 ميجابايت وMP4 حتى 6 ميجابايت.
5. أزرار الروابط مع صورة أو فيديو تعمل عبر ربط مايندي المحلي بعد تفعيل اختبار الأزرار. PDF وبطاقة التواصل والموقع رسائل مستقلة عن الأزرار.
6. أكد موافقة المستلمين، ثم راجع الجمهور والنص قبل بدء الإرسال. الحملة تتطلب بقاء الصفحة مفتوحة. يمكن الإيقاف المؤقت واستكمال البقية وتصدير التقرير.
7. حدّث حالة التسليم عند توفرها. قبول المزود لا يعني وصول الرسالة. النشر في مجموعة واحدة متاح بالربط المحلي بحسب صلاحية حسابك؛ الحالة لا تؤكد جميع الأعضاء.

القوائم محفوظة ضمن بيانات الكيان ولا تُنشئ بطاقات عملاء تلقائيًا أو تمنح موافقة إرسال. لا تُحفظ نصوص الحملة تلقائيًا. ربط مايندي المحلي مجانًا لمستخدمي مايندي ضمن موديول التواصل والتسويق؛ UltraMsg خيار إضافي باشتراكك لديه. يمكن تفعيل تذكيرات العملاء وتنبيهات المدير من إعداداتها.

طرق ربط واتساب

يدعم استوديو الرسائل الربط الرسمي مباشرةً مع Meta عبر WhatsApp Cloud API، أو عبر 360dialog، باستخدام حسابك وقوالبك المعتمدة. الربط المحلي بالـQR مشمول لمستخدمي موديول التواصل والتسويق على جهازهم أو سيرفرهم، وUltraMsg خيار إضافي. الربط الرسمي يتطلب إعداد حساب WhatsApp Business وبيانات الوصول، وتُطبق متطلبات Meta ورسومها ورسوم المزود إن وجدت؛ الربط لا يتجاوز مراجعة الشركة أو قيود الحساب.

نعم. مع Meta و360dialog استخدم قالبًا معتمدًا، مع متغيرات النص والصورة أو الفيديو أو PDF وأزرار القالب بحسب بنيته. عبر الربط المحلي تتاح مع Meta و360dialog استخدم الوسائط والأزرار بحسب قالبك المعتمد. أزرار الروابط مع الصور والفيديو بعد تفعيل اختبار الأزرار، ويُرسل PDF منفصلًا عن الأزرار. تستمر الحملات الجديدة عند إغلاق الواجهة أو قفل PIN ما دام الجهاز وخدمة CRM يعملان. قبول المزود ليس تأكيدًا للتسليم أو القراءة.

التذكيرات والتنبيهات القديمة ذات النص الحر ليست مسار إرسال عبر Meta؛ استخدم القوالب المعتمدة من الاستوديو. لا تتوفر حاليًا داخل مايندي تأكيدات تسليم أو قراءة عبر webhook لربط Meta.